基礎設置：

1. 存貨檔案設置

1. 銷售單、銷售訂單設置信息（非專業(yè)人員，請不要更改此設置）：

常用業(yè)務流程：

1. 簽定銷售合同

1. 在業(yè)務員與客戶簽訂訂車合同后，由銷售在系統(tǒng)中做銷售訂單，填寫客戶信息、交貨日期、經(jīng)辦人、相關配置（配置1 - 3）；

2. 簽定銷售合同，明確產(chǎn)品、數(shù)量及制作要求、BOM類型等；

3. 經(jīng)手人填寫需要統(tǒng)計業(yè)績的銷售人員；

4. 訂金收多少填寫多少，未收就不填寫；

5. 項目錄入生產(chǎn)單號，格式一般為：YYMM0001；

6. 
   

2. 確定物料清單

1. 確定每輛車的物料組成清單并審核；

2. 操作方法：點擊基礎資料 - 生產(chǎn)資料 - 標準BOM/訂單BOM;

3. 自動物料需求

1. 幫助企業(yè)管理者解決物料銷售、生產(chǎn)、采購脫節(jié)的問題，達到物料“既不出現(xiàn)短缺，又不造成庫存積壓”的管理目標。

2. 根據(jù)銷售合同，庫存等自動計算缺料數(shù)據(jù)并生成采購數(shù)據(jù)；

3. 操作方法：業(yè)務處理-生產(chǎn)管理-MRP運算，選原銷售合同進行；

4. 采購單

1. 有進貨業(yè)務產(chǎn)生時，做采購單。有付款就填寫，沒有就不填寫

5. 下達生產(chǎn)

1. 下達生產(chǎn)，確定生產(chǎn)開工、完工時間、生產(chǎn)車間及數(shù)量等。

2. 操作方法：業(yè)務處理-生產(chǎn)管理-生產(chǎn)任務單，選原銷售合同進行；

6. 車間領料生產(chǎn)

1. 倉庫操作員做：領料單

2. 車間生產(chǎn)按需領料，系統(tǒng)可自動關聯(lián)應領、已領、未領料數(shù)據(jù)，按需領料，可管控超額領料等；

3. 操作方法：業(yè)務處理-生產(chǎn)管理-領料單，選生產(chǎn)任務單進行；

7. 車間生產(chǎn)完成，整車入庫

1. 倉庫操作員做：完工驗收單，入庫類型選擇整車入庫

2. 整車生產(chǎn)完后，驗收入庫過程；

3. 操作方法：業(yè)務處理-生產(chǎn)管理-完工驗收單，選生產(chǎn)任務單進行；

8. 車輛出廠

1. 打開銷售單，選擇客戶，再點擊工具欄上的選單，選擇要出庫的銷售合同號并確定，此時，原銷售合同自動填入到銷售單中，若沒有要修改的，直接保存即可完成車輛出庫

2. 車輛交給客戶；

3. 操作方法：業(yè)務處理-銷售管理-銷售單，選原銷售合同進行；

9. 銷售訂單跟蹤

1. 點擊：業(yè)務報表 - 銷售報表 - 銷售訂單跟蹤表，即可看到所有訂單的詳細情況，包括未交貨，到期交貨等等

10. 財務處理

1. 適用于：賣廢品收入等一切主營業(yè)務收入以外的情形。操作方法如下：打開其他收款單，表格中選擇相應的收入科目及金額，下方選擇收款方式，保存即可；

2. 適用于：辦公費、差旅費、加油費等一切主營業(yè)務以外的費用支出。操作方法如下：打開其它付款單，表格中選擇相應的費用科目及金額，下方選擇支付方式，保存即可；

3. 點擊業(yè)務報表 - 客戶報表 - 往來對賬；

4. 點擊業(yè)務報表 - 供應商報表 - 往來對賬；

5. 打開付款單，選擇收款單位，選擇要結(jié)算的單據(jù)，輸入付款方式、付款金額、以及本次結(jié)算金額等信息，保存即可

6. 打開收款單，選擇付款客戶，選擇需要結(jié)算的單據(jù)，輸入收款方式、收款金額、以及本次結(jié)算金額等信息，保存即可

7. 打開收款單，選擇付款客戶，輸入收款方式及金額，右下角款項設置放入應收即可；

1. 收取客戶訂金：

2. 客戶結(jié)算尾款：

3. 結(jié)算供應商的賬：

4. 與客戶或供應商之間的往來對賬：

5. 其它的費用支出：

6. 其它收入：

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